مصرف عجمان ينجح في تحديد سعر صكوكه الأولى بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات

أعلن مصرف عجمان (المصرف)، أول مصرف إسلامي تأسس في إمارة عجمان، عن تسعير صكوكه الأولى بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات، بمعدل ربح ثابت قدره 5.125% سنويًا، بفارق 130 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية. وقد شهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2.7 مليار دولار، ما يعكس نسبة تغطية وصلت إلى 5.4 مرة، مع مشاركة أكثر من 100 مستثمر، حيث يمثل هذا الإصدار أول صكوك يصدرها المصرف، ويعد نقطة فارقة في مسيرته في أسواق رأس المال، مما يتيح له التنوع في مصادر التمويل.

وباعتبار أن هذا الإصدار يعد أول ظهور لمصرف عجمان في أسواق رأس المال الدولية، فقد قام المصرف بحملة تسويقية شاملة شملت لقاءات مع المستثمرين في هونغ كونغ، وسنغافورة، وماليزيا، ولندن، والإمارات. خلال هذه الاجتماعات، عرض المصرف استراتيجيته التجارية الجديدة والمطورة التي تهدف إلى تعزيز الأداء المالي وتوفير الأسس للنمو المستقبلي في الاقتصاد الإماراتي المزدهر.

واستقطب الإصدار طلبًا من أكبر المستثمرين المؤسسيين في الأسواق الدولية والإقليمية، مما أتاح للمصرف تحقيق تنوع جغرافي واسع، حيث تم تخصيص 35% من الصكوك للمستثمرين الدوليين و65% للمستثمرين الإقليميين.

وفي تعليق له، قال السيد مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "نحن سعداء بنجاح إصدار صكوكنا الأولى وبالاستجابة القوية من المستثمرين، التي تعكس الثقة التي يوليها المستثمرون المحليون والدوليون في مصرف عجمان، بالإضافة إلى النمو المستمر لإمارة عجمان ومتانة الاقتصاد الإماراتي بشكل عام. وقد رحب المستثمرون باستراتيجيتنا الطموحة للنمو، واهتمامنا المستمر بتحسين جودة الأصول، وأعربوا عن تقديرهم للفرصة التي أتاحها المصرف للتعامل مع اسم جديد في السوق. كما عبّروا عن ارتياحهم وآرائهم الإيجابية حول بيئة العمل في دولة الإمارات وقوة اقتصادها."

وقد قرر مصرف عجمان دخول السوق رغم التوترات الناتجة عن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أعلن المصرف عن نيته إصدار صكوك جديدة صباح يوم الثلاثاء وأجرى العديد من المكالمات مع مديري الصناديق في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة طوال اليوم. وبناءً على ردود الفعل الإيجابية من المستثمرين، قرر الفريق تسريع تنفيذ الصفقة وإغلاقها يوم الأربعاء.

تم إطلاق السعر المبدئي للصكوك عند 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية صباح يوم الأربعاء، ليتم تحديد السعر النهائي عند 130 نقطة أساس بحلول ظهر نفس اليوم في لندن. هذا التراجع البالغ 35 نقطة أساس يعكس جودة سجل الطلبات، الذي ضم بعضًا من أكبر مديري الصناديق في العالم، والبنوك، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين.

يتم تصنيف مصرف عجمان بدرجة BBB+ من قبل وكالة "فيتش" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وسيتم تصنيف الصكوك أيضًا بدرجة BBB+ من قبل "فيتش"، وسيتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في لندن وناسداك دبي. وكان المنسقون العالميون الرئيسيون في الصفقة هم بنك "ستاندرد تشارترد"، و" الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"جي بي مورغان"، الذين عملوا أيضًا كمديرين مشتركين ورؤساء دفاتر مشتركين إلى جانب "بنك أبوظبي التجاري"، و"بنك أبوظبي الإسلامي"، وبنك "ABC"، و"سيتي بنك"، و"دبي الإسلامي"، و"بيتك كابيتال"، و"المشرق"، و" QNB كابيتال"، و"مصرف الشارقة الإسلامي"، و" المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص"، وبنك "وربة".